江苏省高科技产业投资有限公司介绍第1页/共37页江苏省高科技产业投资发展有限公司

2013年4月第2页/共37页公司简介１投资管理团队３目录发展规划４企业使命５投资业绩２第3页/共37页江苏省高科技产业投资公司（江苏省高投）成立于1997年，是由江苏省发展与改革委员会发起，经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省农村经济发展产业指导中心及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。经过十六年的创业发展，公司净资产也从最初的二千万发展到二十五亿元的规模，在创业投资领域积累了丰富的行业经验，培育了一支高素质的专业团队。在所投资的二十多家企业中，已有七家成功发行上市，还有数家正在积极运作上市事宜，绝大多数项目都实现了资本的快速增值。这种业绩在创投行业中处领先地位，为公司赢得了极高声誉。

目前江苏高投全部对外投资都以自有资金对外投资，这就避免了行为短期化、单纯进行套利的业务模式，而是愿意进行较长周期投资、以扩大被投资企业生产规模、提高企业盈利水平为主要目的和盈利模式。

公司介绍第4页/共37页一、股权投资业务1.根据实际情况，在企业的发展过程中采用多轮投资、组合投资等多种方式；

2.作为直接参股的股权投资，一般不控股，不参与公司的日常经营管理；

3.派出代表作为被投公司董事会成员，了解企业发展的动态信息，参与企业重大决策的制定并监督执行；

4.协助制定公司的发展战略、管理理念和市场营销计划，提供企业产品和技术、市场拓展、财务、收购兼并及上市等方面的指导；

5.当企业成长到成熟阶段,

风险投资将以股权交易的方式退出企业，同时实现风险资本增值。主要业务第5页/共37页1．投资重点：

重大高新技术产业化项目、优势企业高新技术化项目、快速成长的科技型中小企业、拟上市（包括境内外）的备选企业。

2．投资地域：

立足江苏，辐射上海、浙江、安徽、山东四地，放眼全国。

3．投资领域：

现代医药和生物工程、精细化工、新材料新技术、农业产业化光机电一体化、电子信息、环保及资源综合利用等行业。

4．投资规模

项目投资额在1000—10000万人民币之间。投资标准第6页/共37页一、管理咨询1．企业改制与重组企业现状诊断；可行性调研和措施；产权改制设计；人员分流方案。2．企业变革战略明确企业本身的核心竞争能力；建立明确的企业战略目标；构建出企业发展战略体系；产生实施发展战略的一些主要的具体方案；产生并引入适应新的企业战略的管理与运作模式。增值服务（一）第7页/共37页二、投融资咨询1．企业融资服务高科技项目融投资；技术研究方向及可行性咨询；创业企业运营规划咨询和相关服务；项目可行性研究报告撰写；项目市场研究规划、执行及分析报告；成熟技术的包装、定价及转让服务。2．企业上市服务与海外投资银行合作对拟于海外融资企业进行选择和初步认定，承担前期的管理咨询工作；为企业海外证券发行提供整体方案设计与咨询；接受国内外客户委托，利用公司资源为客户寻求在境内外的战略合作伙伴。增值服务（二）第8页/共37页三、资本运作1.独立财务顾问

站在客观的立场上，对参与重组的各方的企业状况通过财务分析的手段予以展示。使各方能在相互了解的基础上，推进合作。

2.并购方案

在独立财务顾问工作的基础上，围绕各方所关注的资产剥离、组合，产品及技术的重新配置，人员的安置，管理组织设计等问题，进行方案设计。

3.IPO顾问

我们通过整合海外上市的实际操作经验、对国际投行业务的了解和在私募融资方面的经验，为客户提供专业的全程IPO顾问服务。增值服务（三）第9页/共37页四、理财咨询接受客户委托，在严格遵守客户意愿和国家有关法律法规的前提下，进行资产委托管理，利用专家理财优势，熟练运用资本运做手段，通过证券市场现有投资品种的成功投资，使客户分享中国经济增长周期带来的证券市场高速成长的商业机会，实现客户资产价值最大化。

1.直接投资

通过概念投资、创业投资、专业孵化、产业整合等各种新型运作模式对有成长潜力的企业和行业进行直接股权投资和战略并购，并完成投资、服务、增值、退出。

2.证券投资

在严格自律、控制风险的前提下，力求以良好的投资策略，构造科学、高效的投资组合，实现适度风险下的较高投资效益。同时致力于长远规划，积极研究在WTO开放环境下的投资机会，研究证券市场完全开放条件下，与内外投资机构的竞争与合作关系。增值服务（四）第10页/共37页1.高效完善的法人治理机构和市场化运作体系公司严格按照现代企业制度的要求，建立了一套科学、高效的投资决策机制和资本运作机制，明确股东和管理者职责，真正建立了产权清晰、权责明确、政企分开、科学管理的现代企业制度。

2．全面有效的增值服务公司对投资项目提供包括上市融资、资源整合、争取优惠政策、建立技术支撑、开拓项目来源等增值服务。

3．优势互补的股东背景公司的股东有江苏省发展计划委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心、江苏省国际经济合作有限公司等”，背靠政府部门，拥有较强的政策调控和协调优势，依托上市公司，拥有较大的资金后盾和却到广阔的资本运作空间。公司的优势（一）第11页/共37页4．实力雄厚的合作伙伴公司已与国内外众多知名创业投资机构建立了战略合作伙伴关系，是中国首届创业（风险）投资沙龙的核心会员和中国科技金融促进委员会风险投资专业委员会的会员。

5．积极向上的企业文化公司有一支熟悉产业政策、掌握高科技行业发展动态、精通项目投资和证券市场运作的员工队伍，员工素质高，敬业意识强，有精诚协作的团队精神和不断进取的文化氛围。

6．市场广阔的投资领域公司投资领域为：信息产业、医药和生物工程、新材料、环保产业等。公司的优势（二）第12页/共37页公司简介１投资管理团队３目录发展规划４企业使命５投资业绩２第13页/共37页投资业绩江苏省高科技产业投资公司经过十五年的创业发展，公司在创业投资领域积累了丰富的行业经验，培育了一支高素质的专业团队。在所投资的二十多家企业中，已有7家成功发行上市，还有数家企业正在积极运作上市事宜，绝大多数项目都实现了资本的快速增值。这种业绩在创投行业中处于领先地位，为公司赢得了极高声誉。

公司自1997年成立以来，始终坚持“价值投资”的投资理念，资产规模从1,200万元增至25.4681亿元，净资产为22.8372亿元，增值超过200倍,从2010年起连续三年净利润超过3.5亿元，2010、2011、2012连续三年所得税超过1.1亿元。第14页/共37页序号项目名称投资时间上市时间投资回报1江苏洋河酒厂股份有限公司20022009800倍2安徽华星化工股份有限公司2001200499倍3南京红宝丽股份有限公司2006200725倍4江苏康缘药业股份有限公司2000200220倍5江苏联环药业股份有限公司2000200320倍6江苏南大苏富特软件股份有限公司1999200120倍7江苏常铝铝业股份有限公司2003200711倍已上市项目公司已有７个投资项目分别在上交所、深圳中小板和创业板、以及香港创业板上市，积累了丰富的ＩＰＯ运作经验。第15页/共37页其他成功项目序号项目名称投资时间预计上市时间预计投资回报1泰兴电除尘设备有限公司20112014-201510-15倍2江苏嘉隆化工有限公司20092014-201510倍3江苏五彩精细化工股份有限公司20072013（并购）4倍4山东新煤机械装备股份有限公司20112013-20146-8倍5山东宏艺科技股份有限公司20092014-201510-15倍6山东中农联合生物科技股份有限公司20112013-20146-10倍7中国国际期货有限公司20122014-20156-10倍公司未来３年内将连续有投资项目登陆中小板和创业板。第16页/共37页江苏南大苏富特软件股份有限公司成立于1998年9月，主要从事电脑及互联网软件和技术的开发和应用，是南京大学的商业旗舰。1999年12月，通过增资扩股引进战略投资者江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、江苏共创等公司，成立股份公司。公司于2001年4月24日在香港联交所创业板挂牌上市，股票代码8045。公司由此也成为江苏省第一家高校上市公司、江苏省第一家软件上市公司和江苏省第一家香港创业板上市公司。

成功案例（一）第17页/共37页江苏康缘药业股份有限公司前身为连云港中药厂。2000年进行增资扩股，引进我公司。2001年，我公司为康缘药业引进上海联创和其他中介机构，运作上市事宜。2001年12月康缘药业完成上市辅导，并于2002年9月在上交所挂牌上市，股票代码600557。成功案例（二）第18页/共37页江苏联环药业股份有限公司前身为扬州制药厂，拥有国家一类新药“爱普列特”的知识产权。联环药业于2000年进行增资扩股，引进我公司；同时，我公司引进上海联创和其他中介机构，运作上市事宜。联环药业于2001年12月通过上市辅导，于2003年3月在上交所挂牌上市，股票代码600513。成功案例（三）第19页/共37页安徽华星化工股份有限公司前身为安徽和县农药厂。公司在2001年12月引进我公司和安徽省科技投资公司进行增资扩股，并由我公司引进平安证券等中介机构。华星化工于2003年6月通过上市辅导，于2004年7月在深交所中小企业板块挂牌上市，股票代码002018。成功案例（四）第20页/共37页南京红宝丽股份有限公司集20年之力专注于聚醚多元醇系列产品的研制开发。现已成为我国聚氨酯硬泡组合聚醚的主要生产基地。“红宝丽”牌无氟组合聚醚，被确认为“国家级重点新产品”，列入“国家火炬计划项目”，荣获国家技术创新优秀项目奖。公司于2006年7月进行增资扩股，由我公司、江苏弘业创投以及南京风险投资公司联合投资3000万元。2007年9月13日，红宝丽A股（股票代码002165）在深圳证券交易所挂牌上市。成功案例（五）第21页/共37页江苏常铝铝业股份有限公司前身为建于1987年的常熟市铝箔厂；目前常铝铝业已成为中国最大的空调用铝箔生产基地和各种涂层铝箔研发基地。公司于2003年进行增资扩股，引进我公司。2007年8月在深圳中小企业板挂牌上市，证券代码002160。成功案例（六）第22页/共37页江苏洋河酒厂股份有限公司是由江苏洋河集团为主发起人于2002年12月发起设立的，主产品洋河蓝色经典系列及洋河大曲。2009年11月6日在深圳中小企业板挂牌上市，证券代码：002304。目前已成为中国绵柔型白酒领袖品牌。成功案例（七）第23页/共37页江苏万邦生化医药股份有限公司前身为创建于1981年的徐州生物化学制药厂；公司拥有全国最大的胰岛素生产基地，市场占有率达到50%。万邦生化于2001年进行增资扩股，引进我公司；并由我公司推荐兴业证券作为上市辅导商。2004年，公司由复兴实业收购。成功案例（八）第24页/共37页公司简介１投资管理团队３目录发展规划４企业使命５投资业绩２第25页/共37页江苏省节能环保产业投资基金的管理团队主要由江苏省高科技产业投资有限公司的管理团队组成，该管理团队自1997年江苏省高科技产业投资有限公司成立以来，通过十五年的运作，投资项目取得了出色的回报。基金管理团队是投资的灵魂所在，江苏省高科技产业投资有限公司秉承“人才是企业发展的根本”这一理念，建成了一支富有团队合作精神、高效敬业的员工队伍，目前管理团队100%为本科及本科以上学历。人才知识结构合理，汇集了项目投资专家、行业分析师、财务专家、技术经济分析专家、管理专家等，具有强烈的事业心、责任感和敏锐的商业直觉，经验丰富，富有创业精神和创新精神，熟悉金融、法律、管理知识，与金融、法律、企业界保持良好关系，特别是经过江苏省高科技产业投资有限公司十五年的运作，管理团队经历了市场的洗礼，职业素养和技能大大提高，积累了丰富的实战经验，储备了一批项目资源。投资管理团队介绍第26页/共37页昝圣达：工商管理硕士。江苏综艺集团、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司董事长。带领综艺集团从传统的服装加工企业发展成为“以新能源为龙头，信息科技和股权投资为两翼”的国际性高科技投资控股集团，业务领域覆盖新能源、新材料、信息科技三大国家重点战略产业，集团现有子、分公司30多家，其中，控股上市公司1家，国家高新技术企业5家，国家创新示范企业3家，2012年集团权益类资产市值即已超过200亿元人民币。作为国内股权投资的先行者，投资已覆盖金融、消费品、医药、现代牧业、现代服务等诸多高成长行业。曾荣获党“十六大”代表、“全国劳动模范”、“中国十大杰出青年”、等多项殊荣。其将负责基金的战略规划及决策。投资和运作以下企业：1.江苏洋河酒厂股份有限公司2.江苏南大苏富特软件股份有限公司3.紫金财产保险股份有限公司4.中国国际期货有限公司等众多项目

管理团队－昝圣达第27页/共37页左松林：管理学博士。在高科技企事业、政府经济部门及创业投资公司工作多年，现任江苏省高科技产业投资有限公司总经理，江苏泉达投资管理有限公司法人代表、总经理。在《中国证券报》、《证券日报》、《当代财经》、《现代经济探讨》、《江苏社会科学》等报刊杂志上发表过多篇有关创业投资的论文，主持过多项创业投资企业，具有丰富的实践经验及扎实的理论基础。其将负责基金的战略规划及决策执行。投资和运作以下企业：1.江苏洋河酒厂股份有限公司2.江苏南大苏富特软件股份有限公司3.南京红宝丽股份有限公司4.安徽华星化工股份有限公司5.江苏康缘药业股份有限公司6.江苏联环药业股份有限公司7.江苏常铝铝业股份有限公司等带领公司业务团队为股东创造了高额的回报，公司年化投资收益超过1300%。管理团队－左松林第28页/共37页余兆建：经济学硕士学位。曾任海南社会经济发展研究中心助理研究员、海通证券公司投资银行部经理、西北证券有限公司上海投资银行部总经理、海南天邑投资有限公司总经理兼财务总监，现任江苏省高科技产业投资有限公司投资总监；在证券公司、投资公司就职多年，主持过多家企业的的上市和再融资和企业改制工作，从事企业投融资和企业重组、资本运作经验丰富。其将负责基金的投资业务。投资和运作以下企业：1.长安责任保险股份有限公司2.南京新奕天科技有限公司3.上海永利带业股份有限公司4.浙江杭州鑫富药业股份有限公司5.信雅达系统工程股份有限公司等管理团队－余兆建第29页/共37页陈毕君：经济学学士。系统接受过证券公司投资银行以及公司项目投资专业培训，历任公司投资银行部项目经理、投资银行部经理、现任江苏省高科技产业投资有限公司投资总监，江苏常铝铝业股份有限公司董事、江苏嘉隆化工有限公司副董事长、江苏精科智能电气股份有限公司董事、江苏中凯农用化工有限公司董事。具有项目投资及企业重组、并购以及上市策划等资本运作方面的系统专业知识和丰富实践经验。其将负责基金的投资业务。投资和运作以下企业：1.江苏洋河酒厂股份有限公司2.江苏常铝铝业股份有限公司3.南京红宝丽股份有限公司4.江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司5.江苏嘉隆化工有限公司6.泰州电除尘设备厂有限责任公司7.江苏精科智能电气股份有限公司等管理团队－陈毕君第30页/共37页公司简介１投资管理团队３目录发展规划４愿景５投资业绩２第31页/共37页

江苏省高科技产业投资有限公司自公司1997年成立以来，始终坚持“价值投资”的投资理念，在所投资的三十家企业中，已有7家企业成功发行上市，还有数家企业正在积极运作上市事宜，资产规模从1200万增至24.62亿，增值超过200倍，年化收益率超过1300%。截止到2012年10月31日，公司总资产246228.67万元，净资产217522.23万元，并且连续三年净利润超过3.5亿元。

江苏省高科技产业投资有限公司未来将发展以下基金业务,并将公司管理资产规模扩大到100亿元：私募股权投资基金兼并收购基金房地产基金发展规划第32页/共37页江苏省节能环保产业基金名称注册地基金管理人管理团队江苏省节能环保产业投资基金（暂定名，以工商注册为准）江苏省南京市江苏高沃投资管理有限公司由江苏省高科技产业投资有限公司与新沃资本控股有限公司的管理团队组成基金规模3亿元人民币基金类型有限合伙制行业定位基金规模的60%资金将用于投资节能环保行业，基金规模的40%资金将用于投资新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料等战略型新兴产业。预期收益率25%第33页/共37页江苏省医疗健康产业基金名称注册地基金管理人管理团队江苏省医疗健康产业投资基金（暂定名，以工商注册为准）江苏省南京市江苏泉达投资管理有限公司由江苏省高科技产业投资有限公司的管理团队组成基金规模3亿元人民币基金类型有限合伙制行业定位预期收益率25%基金规模的60%资金将用于投资医疗健康行业，基金规模的40%资金将用于投资新一代信息技术、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料等战略型新兴产业。第34页/共37页公司简介１投资管理团队３目录发展规划４企业使命５投资业绩２第35页/共37页愿景企业使命：

1．通过股权投资，促进中国高科技产业的发展。

2．为团对每一个人创建属于自己的舞台。核心价值观：

促进被投资企业快速发展，实现可持续的公司利益最大化。经营理念：

1．以推动高新技术产业为己任，以谋求股东利益最大化为目标。

2．我们带去的不仅是资本，更是持续创新地提供最有效的解决方案，为被投资企业创造新的价值。企业精神：

诚实正直

聪明高效稳扎稳打持续发展。第36页/共37页感谢您的欣赏第37页/共37页